Petróleos de Venezuela anunció ayer las condiciones para la oferta de canje voluntario de los bonos Pdvsa 2017 y Pdvsa 2017, que están en circulación con vencimientos en noviembre de 2017 y abril de 2017. Esta operación incluirá como colateral o garantía 50,1% de Citgo, la filial de la petrolera estatal en Estados Unidos.
El canje no incluye al bono 2016, cuyo vencimiento es en octubre de este año. Extraoficialmente se ha podido conocer que más del 50% de este papel fue recomprado por el Fondo de Pensiones de Pdvsa.
El Pdvsa 2017, cuyo monto es de 3 millardos de dólares y que posee un vencimiento en abril del año que viene, incluye un cupón (tasa de interés) de 5,25%, mientras que el Pdvsa 2017N es por 4 millardos de dólares y con vencimiento en noviembre de 2017 tendrá un cupón de 8,5%.
El nuevo bono que será intercambiado por los dos existentes del año 2017 tendrá un vencimiento en 2020 con un cupón de 8,5% y cuatro pagos de capital anual.
La petrolera también anunció que los tenedores de bonos elegibles con vencimientos en abril y noviembre de 2017 tendrán 20 días para ejercer su opción de participar en esta operación cuyo banco intermediario es Credit Suisse.
La fecha de vencimiento temprana será el 29 de septiembre de 2016 a las 5:00 de la tarde, hora de Nueva York. El canje vencerá el 14 de octubre de 2016 a las 11:59 de la noche, hora de Nueva York. El derecho de retirar los títulos elegibles para el canje vencerá el 29 de septiembre de 2016 a las 5:00 de la tarde, hora de Nueva York, a menos que sea prorrogado por Pdvsa.
El 17 de octubre a las 6:00 de la tarde la petrolera anunciará los bonos que fueron aceptados para participar en el proceso de canje.
Pdvsa continúa sin aclarar el nombre del nuevo banco de capital portugués que será el agente pagador de este nuevo bono con fecha de vencimiento en el año 2020. El presidente de la empresa, Eulogio del Pino, había anunciado el martes pasado el canje, pero se tardó más de 72 horas en hacer públicas las condiciones de esta operación.
Fuente: El Nacional / BVA